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临2013-021（尖峰集团公司债上市公告书）-3
发布时间：
2020-08-05
第三节 债券发行概况
一、债券名称
浙江尖峰集团股份有限公司2013年公司债券（第一期）（简称“13尖峰01”）。
二、债券发行批准机关及文号
本期债券已经中国证监会证监许可[2013]595号文核准发行。
三、债券发行总额
本期债券的发行规模为3亿元。
四、本次债券期限品种
本期公司债券的期限为5年（附第3年末发行人利率上调选择权和投资者回售选择权）。
五、债券的发行方式及发行对象
（一）发行方式
本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价协议配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下认购采取发行人与保荐人（主承销商）向机构投资者发送《配售缴款通知书》或与其签订《网下认购协议》的形式进行。
（二）发行对象
（1）网上发行：持有登记机构开立的首位为A、B、D、F证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
（2）网下发行：在登记机构开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
六、本期债券发行的主承销商及承销团成员
本期债券由保荐人（主承销商）浙商证券股份有限公司负责组织承销团，以余额包销的方式承销。
本期债券的保荐人、主承销商为浙商证券股份有限公司；分销商为中信建投证券股份有限公司。
七、债券面额
本期债券面值100元，按面值平价发行。
八、债券年利率、计息方式和还本付息方式
本期债券票面利率为4.90%，采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息和本金兑付工作按照登记公司相关业务规则办理。
本期债券的起息日为2013年6月5日，付息日为2014年至2018年每年的6月5日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2014年至2016年每年的6月5日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息）。
本期债券付息的债权登记日按照债券登记机构的相关规定办理。
八、资信评级机构及债券信用级别
经联合评级综合评定，本期公司债券信用等级为AA+，发行人主体信用等级为AA。
九、担保情况
本次公司债券由天津天士力集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
十、债券受托管理人
浙商证券股份有限公司。
十一、募集资金的验资确认
本期债券合计发行人民币3亿元，扣除发行费用之后的净募集资金已于2013年6月13日汇入发行人指定的银行账户。发行人聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次债券募集资金到位情况出具了编号为天健验[2013]181号的验资报告。
十二、回购交易安排
经上海证券交易所同意，本期债券上市后可进行新质押式回购交易，具体折算率等事宜按登记公司相关规定执行。
第四节 债券上市与托管基本情况
一、本期公司债券上市基本情况
经上海证券交易所同意，本期债券将于2013年7月2日起在上交所挂牌交易。本期债券简称为“13尖峰01”，证券代码为“122227”。本期债券已向上交所提出申请，上市后可以进行新质押式回购交易，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司相关规定执行。
二、本期公司债券托管基本情况
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券托管证明，本期债券已全部托管在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
第五节 发行人主要财务状况
一、发行人最近三个会计年度财务报告审计情况
本公司2010年度、2011年度和2012年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了天健审[2011]2058号、天健审[2012]2018号和天健审[2013]2818号标准无保留意见的审计报告。
二、最近三年财务会计资料
（一）简要合并财务报表
简要合并资产负债表
单位：元
|
项目 |
2012年12月31日 |
2011年12月31日 |
2010年12月31日 |
|
流动资产合计 |
598,184,425.67 |
679,445,334.64 |
583,348,017.58 |
|
非流动资产合计 |
2,180,185,953.50 |
1,959,405,246.64 |
1,572,530,092.02 |
|
资产总计 |
2,778,370,379.17 |
2,638,850,581.28 |
2,155,878,109.60 |
|
流动负债合计 |
1,013,708,681.11 |
893,010,462.35 |
733,298,189.60 |
|
非流动负债合计 |
118,223,645.25 |
189,908,882.59 |
164,905,055.88 |
|
负债合计 |
1,131,932,326.36 |
1,082,919,344.94 |
898,203,245.48 |
|
归属于母公司股东权益合计 |
1,514,999,218.55 |
1,420,100,618.20 |
1,157,941,656.48 |
更多资讯 本报讯近日，云南尖峰水泥公司被普洱市委、市政府授予“2016年度普洱市重点龙头企业”荣誉称号。近年来，云南尖峰根据集团公司“三降三提高”的要求，内抓管理、外拓市场，生产上想尽一切办法降低成本，销售上及时把控市场动向，各项经营指标不断刷新。在努力创造自身品牌价值的同时，云南尖峰始终把回馈社会、服务地方发展作为自身的责任和义务。自公司成立以来，云南尖峰积极响应政府号召，支援边疆贫困地区建设，免费为部分贫困群众提供水泥；支援边疆地区教育建设，捐助困难学生助学资金；同时依法按时缴纳各项税费，连年成为普洱市利税大户，已逐渐由普洱地区的水泥新生企业成长为水泥行业引领企业。“2016年度普洱市重点龙头企业”荣誉，是当地政府和社会对云南尖峰几年来工作的肯定和认可。“十三五”期间，滇西南地区即将迎来爆发式的发展阶段，国际铁路项目的建设、边疆高速公路项目的建设、机场项目的建设和民生工程的建设，都将在今年陆续开工。“2016年度普洱市重点龙头企业”荣誉称号的取得，也将为云南尖峰争取这些项目的供应权提供强有力的支持。（李云） 2020 07-31 本报讯日前，天津尖峰天然产物研究开发有限公司在天津开发区近3.5万家企业中脱颖而出，获得“2015年度科技创新20强企业”荣誉。天津市经济技术开发区科技创新20强企业的评选标准主要包括：2015年获得过科学技术奖或专利奖，以及其他省级以上奖励；获得过省级以上研发机构资格认定或获批组建；2015年发明及实用新型专利申请量和授权量较大，合计超过15件以上；2015年获得国家或天津市重点科技计划立项支持；科研成果取得重大进展和突破。根据上述标准，尖峰天然产物公司除“天津市植物废弃物再利用技术工程中心建设”成果获得了天津市科技创新工程奖二等奖以外，还完成了葡萄籽提取物、人参皂苷去农残的工艺研究，制订了葡萄籽提取物（葡萄籽低聚原花青素）国际商务标准；为更好地开展中试实验，还对二车间进行了大规模的技术改造，且已开展从蓝莓中提取花青素的工艺优化研究。同时，尖峰天然产物公司2015年度主营业务收入、营业利润、税收收入等各项经济指标，同比都有显著增长。凭借质量优、效益好、贡献大，安全环保、履行良好的社会责任等优势，尖峰天然产物公司成功通过评审，跻身天津开发区“2015年度科技创新20强企业”行列。（ 2020 07-30 本报讯尖峰药业公司“企业信息化建设项目”被列入2015年金华市“两化融合”（信息化和工业化的高层次的深度结合）重点项目名单，并于5月18日上午顺利通过专家组的现场验收。药业公司“企业信息化建设项目”的主要内容包括：罐区控制系统，解决了罐区与生产区有机溶剂的密闭化计量输送问题，能自动实现终端计量设置，有效保证了罐区操作的安全和环保要求；空调自控系统，通过上位机和下位机PLC数模转换及终端执行器调节器的调节，实现空调区域温度、湿度、房间压差等的控制，保证生产区域环境的清洁度要求；在线粒子监测软件系统，通过上位机、真空系统、激光传感器和等动力采样探头等，通过每个传感器内部的流量探测器装置和关键孔板自动调节至标准流量，进行温度、湿度、粒子、浮游菌、房间压差等的监测，实行动态管理，实现生产过程环境可视化监测；MRP生产管理系统，使得仓库、车间、管理层相关人员对生产过程物料的流转、生产计划的实施、以及产品库存等信息的获取更加便捷。18日的现场验收中，由市经信委信息化处、开发区经发局、市信息化促进会、浙师大教授组成的验收组，通过查看各系统软件的合同、购买移交记录、培训记录、项目实施中的问题记录表、 2020 07-31
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