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临2013-021（尖峰集团公司债上市公告书）-3
发布时间：
2020-08-05
第三节 债券发行概况
一、债券名称
浙江尖峰集团股份有限公司2013年公司债券（第一期）（简称“13尖峰01”）。
二、债券发行批准机关及文号
本期债券已经中国证监会证监许可[2013]595号文核准发行。
三、债券发行总额
本期债券的发行规模为3亿元。
四、本次债券期限品种
本期公司债券的期限为5年（附第3年末发行人利率上调选择权和投资者回售选择权）。
五、债券的发行方式及发行对象
（一）发行方式
本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价协议配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下认购采取发行人与保荐人（主承销商）向机构投资者发送《配售缴款通知书》或与其签订《网下认购协议》的形式进行。
（二）发行对象
（1）网上发行：持有登记机构开立的首位为A、B、D、F证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
（2）网下发行：在登记机构开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
六、本期债券发行的主承销商及承销团成员
本期债券由保荐人（主承销商）浙商证券股份有限公司负责组织承销团，以余额包销的方式承销。
本期债券的保荐人、主承销商为浙商证券股份有限公司；分销商为中信建投证券股份有限公司。
七、债券面额
本期债券面值100元，按面值平价发行。
八、债券年利率、计息方式和还本付息方式
本期债券票面利率为4.90%，采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息和本金兑付工作按照登记公司相关业务规则办理。
本期债券的起息日为2013年6月5日，付息日为2014年至2018年每年的6月5日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2014年至2016年每年的6月5日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息）。
本期债券付息的债权登记日按照债券登记机构的相关规定办理。
八、资信评级机构及债券信用级别
经联合评级综合评定，本期公司债券信用等级为AA+，发行人主体信用等级为AA。
九、担保情况
本次公司债券由天津天士力集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
十、债券受托管理人
浙商证券股份有限公司。
十一、募集资金的验资确认
本期债券合计发行人民币3亿元，扣除发行费用之后的净募集资金已于2013年6月13日汇入发行人指定的银行账户。发行人聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次债券募集资金到位情况出具了编号为天健验[2013]181号的验资报告。
十二、回购交易安排
经上海证券交易所同意，本期债券上市后可进行新质押式回购交易，具体折算率等事宜按登记公司相关规定执行。
第四节 债券上市与托管基本情况
一、本期公司债券上市基本情况
经上海证券交易所同意，本期债券将于2013年7月2日起在上交所挂牌交易。本期债券简称为“13尖峰01”，证券代码为“122227”。本期债券已向上交所提出申请，上市后可以进行新质押式回购交易，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司相关规定执行。
二、本期公司债券托管基本情况
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券托管证明，本期债券已全部托管在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
第五节 发行人主要财务状况
一、发行人最近三个会计年度财务报告审计情况
本公司2010年度、2011年度和2012年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了天健审[2011]2058号、天健审[2012]2018号和天健审[2013]2818号标准无保留意见的审计报告。
二、最近三年财务会计资料
（一）简要合并财务报表
简要合并资产负债表
单位：元
|
项目 |
2012年12月31日 |
2011年12月31日 |
2010年12月31日 |
|
流动资产合计 |
598,184,425.67 |
679,445,334.64 |
583,348,017.58 |
|
非流动资产合计 |
2,180,185,953.50 |
1,959,405,246.64 |
1,572,530,092.02 |
|
资产总计 |
2,778,370,379.17 |
2,638,850,581.28 |
2,155,878,109.60 |
|
流动负债合计 |
1,013,708,681.11 |
893,010,462.35 |
733,298,189.60 |
|
非流动负债合计 |
118,223,645.25 |
189,908,882.59 |
164,905,055.88 |
|
负债合计 |
1,131,932,326.36 |
1,082,919,344.94 |
898,203,245.48 |
|
归属于母公司股东权益合计 |
1,514,999,218.55 |
1,420,100,618.20 |
1,157,941,656.48 |
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