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临2013-018（尖峰集团2013年公司债券发行公告）-3
发布时间：
2020-08-05
16、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在第3年末行使回售选择权，回售部分债券的票面面值加第3年的利息在投资者回售支付日一起支付。
17、本金兑付日：2018年6月5日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分本期债券的兑付日期为2016年6月5日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
18、担保情况：本次公司债券由天津天士力集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
19、信用级别、资信评级机构及跟踪评级安排：经联合信用评级有限公司综合评定，本期公司债券信用等级为AA+，发行人主体信用等级为AA。
根据监管部门相关规定及联合评级对跟踪评级的有关要求，联合评级将在本次债券有效存续期间，每年发行人公告年报后2个月内对本次债券进行一次定期跟踪评级，并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。
发行人应按联合评级跟踪评级资料清单的要求，提供有关财务报告及其他相关资料。发行人如发生重大变化，或发生可能对信用等级产生较大影响的重大事件，应及时通知联合评级并提供有关资料。
20、募集资金用途：本次发行公司债券拟用于偿还部分公司债务、补充公司流动资金。
21、保荐人、主承销商、债券受托管理人：浙商证券股份有限公司。
22、承销方式：由主承销商组织承销团，对最终认购不足3亿元的部分采取余额包销的方式承销。
23、拟上市地：上海证券交易所。
24、上市安排：本次发行结束后，发行人将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。
25、新质押式回购：发行人主体长期信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA+，符合进行新质押式回购交易的基本条件，本期债券新质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复，具体折算率等事宜按登记公司的相关规定执行。
26、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者承担。
27、与本期债券发行有关的时间安排：
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交易日 |
工作事项 |
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T-2日 （2013年6月3日） |
刊登募集说明书及其摘要、发行公告、信用评级报告 |
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T-1日 （2013年6月4日） |
网下询价 确定票面利率 |
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T日 （2013年6月5日） |
公告最终票面利率 网上认购日 网下认购起始日 网上申购的剩余部分回拨至网下发行（如有） |
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T+1日 （2013年6月6日） |
网下认购日 |
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T+2日 （2013年6月7日） |
网下认购截止日 网下认购的各投资者应不晚于当日16:00前将认购款划至保荐人（主承销商）指定的专用收款账户 |
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T+3日 （2013年6月13日） |
网下发行注册日，主承销商将网下认购的注册数据于当日10:30前以书面和电子数据形式报送上交所 刊登发行结果公告 |
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T+4日 （2013年6月14日） |
保荐人（主承销商）向发行人划款、发行结束 |
注：上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
二、网下向机构投资者利率询价
1、网下投资者
本次网下利率询价对象为在登记公司开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
2、利率询价区间及票面利率确定方法
本期债券票面利率询价区间为4.60%-5.40%，最终票面利率由发行人和保荐人（主承销商）根据网下询价结果在上述利率询价区间范围内确定，在债券存续期限内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不计利息。本期债券票面年利率在债券存续期限的前3年固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后2年票面年利率为债券存续期限前3年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。
3、询价时间
本期债券网下利率询价的时间为2013年6月4日（T-1日），参与询价的机构投资者必须在2013年6月4日（T-1日）10：00—15:00之间将《网下利率询价及申购申请表》（见附表一）传真至保荐人（主承销商）处。
4、询价办法
（1）填制《网下利率询价及申购申请表》
拟参与网下询价和认购的机构投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及申购申请表》（见附表），并按要求正确填写。
填写《网下利率询价及申购申请表》应注意：
①应在发行公告所指定的利率询价区间范围内填写询价利率，询价利率可不连续；
②每一份《网下利率询价及申购申请表》最多可填写5个询价利率；
③填写询价利率时精确到0.01%；
④填写询价利率应由低到高、按顺序填写；
⑤每个询价利率上的认购总金额均不得少于100万元（含100万元），并为100万元（1,000手）的整数倍；
⑥每一询价利率对应的认购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时，机构投资者的最大投资需求。
（2）提交
参与询价的机构投资者应在2013年6月4日
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